Tras consultar con el agente del Magisterio Fra Pavel, la señora Coulter envía dos moscas espías mecánicas a por Lyra. Una de ellas es rechazada, pero la otra es atrapada y sellada en una lata por Farder Coram, quien dice que la mosca espía tiene un aguijón lleno de un veneno para dormir. Mientras tanto, Lord Asriel ha llegado a Svalbard, el reino de los Osos de Hielo, pero es capturado por miembros de la tribu Samoyedo contratados por la señora Coulter.
La reina bruja, Serafina Pekkala, le dice a Lyra que los niños desaparecidos están en una estación experimental llamada Bolvangar. En un puerto del norte, Lyra se hace amiga de un aeronauta tejano llamado Lee Scoresby. Éste le aconseja que le contrate a él y a su amigo Iorek Byrnison, un oso acorazado al que Lee ha venido a rescatar. Iorek, antaño príncipe de los osos acorazados, está ahora exiliado por vergüenza, ya que los habitantes del pueblo le han quitado la armadura con engaños. Lyra utiliza el aletiómetro para localizar la armadura de Iorek. Tras recuperarla, Iorek se une al viaje de los giptanos hacia el norte, junto con Scoresby.
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