Cuando el daimonion de la señora Coulter intenta robar el aletiómetro, Lyra y Pan escapan con ella a las calles. Los devoradores la persiguen, pero es salvada por Ma Costa, la madre de Billy. Lyra es llevada ante el rey gitano, Juan Faa, cuyo barco se dirige al norte para buscar a los niños capturados. Un sabio anciano gitano llamado Farder Coram es capaz de descifrar la brújula.
Tras consultar con el agente del Magisterio Fra Pavel, la señora Coulter envía dos moscas espías mecánicas a por Lyra. Una de ellas es rechazada, pero la otra es atrapada y sellada en una lata por Farder Coram, quien dice que la mosca espía tiene un aguijón lleno de un veneno para dormir. Mientras tanto, Lord Asriel ha llegado a Svalbard, el reino de los Osos de Hielo, pero es capturado por miembros de la tribu Samoyedo contratados por la señora Coulter.
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